Проснулась Машенька в незнакомой обстановке. Быстренько надела новое платьице и вышла во дворик. А ей на встречу рыжий пёсик Жорик. В сказке все звери и животные могут говорить на человечьем языке. Жорик спросил у Машеньки: -Девочка, ты кто такая и что здесь делаешь? Гав-гав. А Машенька ему отвечает: -Я - Машенька. Теперь я здесь жить буду. Дедушка Никита меня удочерил. А ты кто такой? Пёс сел на задние лапы и прогавкал: -А я - пёс Жорик - дворовая собака. Меня тоже усыновил дедушка Никитос. Дай мне рыбки. Очень жрать хочется. Машенька дала собачке кусочек жаренной рыбки, который взяла из тарелочки на столике беседки И тут из-за угла появился чёрный кот Вася и промяукал: -И мне кусочек маленький. Я тоже проголодался. Машенька положила перед котиком кусочек рыбки и сказала: -Кушайте, мне не жалко, а я кашу люблю. Она положила в тарелочку рисовую кашу и села за столик. Через пять минут тарелочка была пуста. Машенька помыла тарелочку и взяла из фруктовой вазы красное яблоко. Яблоко было хрустящим и очень вкусным. Тем временем пёс Жорик и кот Вася съели свой завтрак и предложили Машеньке прогуляться по окрестностям деревни Грязюкино. Машенька надела красные сапожки и пошла с ними гулять. Сразу за околицей деревни находилось топкое болото. И каждое утро из болота выходила местная кикимора Кики и совершала променад. Так она называла прогулку вдоль берега. Опираясь на клюку, Кики прихрамывая на левую ногу, с лягушкой на правом плече, медленно двигалась вдоль берега болота, напевая под крючковатый нос только ей известную песенку. Затем Кики здоровалась со старым гусем О. и начинала жаловаться ему на свои болячки. Гусь молча слушал. Это потому что местный колдун лишил его права сразу отвечать из-за громкого гусиного гоготанья. Затем Кики, не дождавшись ответов гуся, прыгала в болото. На этом представление заканчивалось.